F340 - Ficha de Cliente

Para generar las fichas de tus clientes en la empresa, debes dirigirte a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Situado en el fichero de clientes, vas a poder visualizar, modificar y crear clientes, así como generar nuevos documentos o realizar consultas estadísticas sobre las ventas realizadas al cliente.

Para crear selecciona el icono Nuevo.

La ficha de cliente de distribuye de la siguiente manera:

• Solapa Cliente
  • Icono General
  • Icono Comercial
  • Icono Otros datos
  • Icono Conceptos
  • Icono Carpeta
  • Icono Más..
• Solapa CRM
• Solapa Documentos

Solapa Cliente

Icono General

Dispones de los campos principales de tu cliente, así como datos de contacto y datos bancarios. También puedes identificar al agente comercial asignado y la ruta.

Icono Comercial

Muestra los datos referentes a la forma de pago, factura-e, precios y condiciones de venta.

Define los impuestos, información comercial y datos para la comunicación EDI en caso de ser necesario.

Icono Otros datos

Muestra datos adicionales como: fecha de alta, de nacimiento o baja, puedes configurar distintas direcciones de entrega, y dispones del registro de otros datos como son asignar un diseño de impresión, transportista, horario del cliente y generar mensaje emergente entre otras opciones.

Icono Conceptos

Para agilizar el proceso de facturación periódica a tus clientes, configura los artículos a facturar.

Icono Carpeta

Permite visualizar la carpeta creada al cliente en tu equipo o unidad de red. para visualizar o asignar los archivos de la carpeta asociada a la ficha de cliente.

Icono Más..

En este icono, tienes dos opciones, Internet y Condiciones.

En la opción Internet , configuras el uso y acceso de este cliente a tu TIENDA VIRTUAL.

En la opción Condiciones, puedes ver y crear distintas condiciones de venta al cliente, asignando precios o descuentos específicos para él.

Solapa CRM

Esta solapa permite visualizar y realizar el mantenimiento de las acciones comerciales relacionadas con el cliente.

Solapa Documentos

Esta solapa está visible cuando se modifica la ficha de cliente. Sirve para consultar los documentos relacionados con esta ficha en el ejercicio actual o en un ejercicio anterior.

Selecciona el tipo de documento, profundidad deseas, fecha inicial y final y pulsa en el botón Consultar para visualizar los datos.