F2952 - ¿Cómo hacer una factura de documentos del ejercicio anterior?

Cuando se realiza la apertura de un nuevo ejercicio es habitual que existan documentos en el ejercicio anterior que necesites facturar en el actual.

El programa permite validar estas operaciones manteniendo cada documento en su ejercicio de origen y obtiene su trazabilidad correspondiente.

Con el proceso de validación que se detalla a continuación, es posible incorporar en la misma factura documentos del ejercicio anterior y del ejercicio actual.

• Facturar un presupuesto del ejercicio anterior
• Facturar un pedido de cliente del ejercicio anterior
• Facturar un albarán del ejercicio anterior

Facturar un presupuesto del ejercicio anterior

Accede al fichero de facturas en el ejercicio actual desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona el icono Nueva para crear el documento.

Asigna el cliente en la factura, siendo el mismo que tiene registrado el presupuesto y accede al icono Validar.

En la ventana que emerge, selecciona en la lista desplegable Ejercicio a validar.

Posteriormente, indica el Tipo de documento a validar, en este caso presupuesto.

Una vez seleccionado el tipo de documento, en el desplegable de Nº de documento elige el pedido pendiente de enviar. Pulsa Enter para que se detallen en la parte inferior sus líneas.

Para integrar todas las líneas asegúrate que tienen marcada la casilla de verificación de la columna Validada, y pulsa el botón de Validar.

Las líneas quedan insertadas en tu factura.

Para finalizar, selecciona Guardar y cerrar.

Facturar un pedido de cliente del ejercicio anterior

Accede al fichero de facturas en el ejercicio actual desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona el documento a utilizar y pulsa Modificar para entrar en ella o crea desde el icono Nueva.

Asigna el cliente en la factura, siendo el mismo que tiene registrado el pedido y accede al icono Validar del grupo Líneas.

En la ventana que emerge, selecciona en la lista desplegable Ejercicio a validar.

Posteriormente, indica el Tipo de documento a validar, en este caso pedido de cliente.

Una vez seleccionado el tipo de documento, en el desplegable de Nº de documento elige el pedido pendiente de enviar. Pulsa Enter para que se detallen en la parte inferior sus líneas.

Para integrar todas las líneas asegúrate que tienen marcado la casilla de verificación de la columna Validada.

Pulsa el botón de Validar para finalizar la inserción.

Las líneas quedan detalladas en la factura, pulsa Guardar y cerrar para finalizar.

Facturar un albarán del ejercicio anterior

Accede al fichero de facturas en el ejercicio actual desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Dentro del fichero de facturas, dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable icono Nueva > opción Nueva para crear una nueva Factura.

Una vez dentro de la creación de la nueva factura, en el campo Cliente, indica el cliente al que vas a validar el albarán y pulsa el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, en el desplegable Tipo de documento a validar, selecciona Albarán y en el desplegable Nº de documento, selecciona el número de albarán que tiene el cliente pendiente y el cual vas a validar.

Mediante este proceso se puede realizar validación de cualquier documento del cliente.

Al seleccionar el número de albarán, se cargan las líneas correspondientes a ese albarán, marca o desmarca la línea en la columna Validada, según quieras o no validar la línea.

Una vez indicadas todas las líneas que quieres incluir en la factura, selecciona el botón Validar.

De esta manera, se crea la factura con las líneas que hemos seleccionado, pulsa el icono Guardar y Cerrar para finalizar el documento.