F1267 - ¿Qué puedo hacer con el módulo CRM?

Con el módulo CRM puedes llevar el control de las acciones comerciales que realizas a tus clientes como llamadas, visitas, ofertas realizadas...

Puedes acceder desde la solapa Comercial > grupo Comercial- CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Acciones comerciales.

Puedes crear, consultar, modificar o eliminar las acciones comerciales de tus clientes, filtrando por Estado, Agente y por Tipo de acción.

Una vez dentro del fichero de Acciones comerciales, desde el grupo Mantenimiento > opción Nuevo, crea la acción comercial que desees:

Añade los datos que necesites.

Puedes grabar en la agenda diaria la acción comercial creada:

Puedes realizar Acciones comerciales a un grupo de clientes al mismo tiempo desde la solapa Comercial > grupo Comercial CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Generación de acciones comerciales.

En la ventana, en la solapa de Filtros para la generación indica los intervalos.

En la solapa de Datos de la acción comercial, indica Fecha y hora, Estado, si es Campaña y Tipo de acción.

Este proceso también lo puedes realizar desde el fichero de Acciones comerciales, en el grupo Acciones > icono Generación Automática.

También, puedes editar los Tipos de acciones comerciales con los que trabajas desde la solapa Comercial > grupo Comercial CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Tipos de acciones comerciales

Para una gestión más amplia y detallada de las acciones comerciales en tu empresa, puedes enlazar con CRMSOL que es un programa 100% nube que, se utiliza para la gestión de las relaciones con tus clientes, procesos de ventas, campañas de marketing y análisis de resultados.

Puedes utilizarlo para gestionar la captación de clientes potenciales, mediante diferentes fases de actuación hasta su cualificación como nuevo cliente, gestionar las diferentes oportunidades de ventas de tu empresa, generar presupuestos, pedidos y llevar un registro de las acciones comerciales realizadas y por realizar de tus agentes (llamadas, visitas, emails…)

Para obtener más información pulsa en el siguiente enlace: CRMSOL

El programa, permite enlazar con la plataforma externa CRMSOL para así poder exportar:

• Familias
• Artículos
• Precios
• Clientes
• Formas de pago

A su vez, este enlace permite importar:

• Pedidos de cliente
• Clientes a los que realizamos pedidos.

Puedes entonces este enlace en la solapa Comercial > grupo Comercial – CRM > icono CRMSOL.