F1414- ¿Cómo puedo eliminar acciones comerciales filtrando por criterio?

El programa permite eliminar acciones comerciales en bloque a través de una serie de filtros disponibles.

Antes de realizar un proceso de eliminación, es aconsejable hacer una copia de seguridad.

Realizar copia de seguridad

Una vez realizada la copia de seguridad, accede a la solapa Comercial > grupo Comercial – CRM > desplegable del icono Acciones comerciales > opción Acciones comerciales.

Dentro de la ventana Acciones comerciales pulsa en el desplegable del icono Eliminar la opción Eliminar varias.

Emerge la ventana de criterios para la eliminación en bloque. En el apartado Fechas selecciona un rango.

En los apartados de Clientes y Agentes puedes filtrar entre un rango de ellos.

Dispones también de un desplegable para elegir en el apartado Estado.

Puedes elegir también la campaña en el apartado Campaña.

Y puedes seleccionar si es un Tipo de acción en su apartado.

Una vez informado los filtros que necesites para la eliminación, pulsa el botón Aceptar para comenzar el proceso.

Si no sabes como crear los tipos de acciones comerciales, pulsa en el siguiente enlace: Como crear los tipos de acciones comerciales