G227 - Ficha de cliente en facturación de servicios

En facturación de servicios, la ficha del cliente se encuentra dentro de la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Compuesta de la solapa Cliente, CRM y Documentos.

Solapa Cliente

Está dividida en 3 grupos: Mantenimiento, Mostrar y Útiles.

Los iconos que se encuentran en el grupo Mostrar, permiten visualizar diferentes conjuntos de datos de la ficha. Todos estos datos se recogerán por defecto en la gestión de venta con el cliente.

Icono General

Contiene la información relacionada con los datos de identificación del cliente: Nombre fiscal o comercial, N.I.F, datos de contacto, datos bancarios etc.

Código: Determina la ordenación de la ficha en el archivo de clientes. Si el campo se deja en blanco, el programa asignará un número automático correlativo en base al valor del contador.

Código de contabilidad: Contiene la cuenta contable de cliente sin indicar el número de la cuenta oficial (430), en caso de no indicarlo el programa tomará el código de cliente como código contable. Se utiliza en el traspaso contable al programa de contabilidad.

Identificación fiscal: Si se trata de un NIF/IVA (NIF operador intracomunitario), la composición de este es de un conjunto de números y letras correspondientes al Código del país.

Para este tipo de clientes, el NIF solo estará cumplimentado por los números para su posterior traspaso a nuestro programa de contabilidad.

Validación VIES: Este enlace muestra la página de la Comisión Europea donde se comprueba la validez del número de IVA de un país del Estado Miembro.

Axesor: desde este apartado se permite consultar en las bases de datos de Axesor la información de calificación y riesgo del NIF indicado en la ficha. Se obtiene un valor de Scoring, un porcentaje de la probabilidad de impago, el valor del máximo crédito aconsejado y un informe en PDF.

Así mismo es posible activar la vigilancia sobre cambios en la calificación del crédito, actos publicados en el Registro Mercantil entre otros.

Icono Comercial

Contiene la información de los datos del agente comercial, forma de pago, condiciones de venta, impuestos, etc.

Días de pago: Este dato se utiliza para programar hasta 3 días de pago. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en este campo.

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja: En una empresa acogida al RECC, la activación de esta casilla informa de la inclusión del cliente en este régimen especial.

Facturación a Administraciones Públicas:

Configuración Factura-e

Estos datos permiten seleccionar una de las configuraciones disponibles creadas en el archivo de configuración de factura-e, en caso de no existir ninguna, se tomará la que el programa realiza por defecto.

Información unidades administrativas

Muestra los datos relacionados con la identificación de la AAPP a la cual se emitirá la factura-e: Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora.

Código DIR3: Este enlace muestra la página web del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas donde puedes consultar las unidades y oficinas (DIR3).

Icono Otros datos

Muestra otros datos adicionales como: Fecha de alta, web, opciones de configuración, direcciones de entrega.

Código de proveedor: Este campo indica el código de proveedor que se es en el sistema informático del cliente.

Divisa: Este dato se utilizará como valor de contramoneda en la impresión de documentos.

Cuenta contable a 3 dígitos: En este campo se indica la cuenta del plan contable. Por ejemplo, si pertenece a la 430 o a la 433 empresa del grupo.

Icono Más…

Este icono desplegable está compuesto de dos opciones: Conceptos y Carpeta.

Icono Conceptos: muestra los servicios o artículos que se utilizarán para generar facturación periódica.

Icono Carpeta: En esta opción se puede asignar una carpeta del equipo para almacenar distintos archivos asociados al cliente, permitiendo desde esta abrir cualquier archivo.

Los iconos que se encuentran en el grupo Útiles, permiten un acceso rápido a distintas funciones disponibles en el programa como creación de un nuevo documento, consultar estadísticas o cobros pendientes, emisión de la carta de pago etc.

Solapa CRM

Esta solapa te permite visualizar y realizar el mantenimiento de las acciones comerciales relacionadas con la ficha de cliente.

Solapa Documentos

Está solapa está visible cuando se modifica la ficha del cliente. En ella, se pueden consultar de forma rápida los documentos (presupuestos, pedidos, facturas, abonos) que han sido realizados al cliente en el ejercicio actual o en un ejercicio anterior.