G296- ¿Cómo crear los conceptos para facturación periódica en servicios?

El programa ofrece un proceso para poder crear facturas de forma periódica utilizando unos conceptos predefinidos.

La creación de conceptos se puede dividir en dos pasos.

• Creación de tipo de conceptos
• Creación de conceptos

Creación de tipo de conceptos

En primer lugar, debes definir los tipos de conceptos, para ello, dirígete al fichero de clientes desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En el fichero de cliente, pulsa en el icono Configuración.

En la ventana de Configuración del archivo de clientes, selecciona la opción Facturación Automática.

En el apartado Conceptos de facturación automática configura:

• El tipo de fichero que quieres utilizar en la búsqueda de conceptos, artículos o servicios.
• Permitir o no modificar el PVP en el concepto.
• Al activar la casilla Sumar condiciones de los filtros de conceptos y tipos sólo se facturarán los conceptos que cumplan con las condiciones de identificador de concepto y de tipo de concepto indicado en la generación.
• Posibilidad de generar una factura independiente para cada concepto

En el apartado Tipos de conceptos facturables, define una denominación para cada uno de los 6 tipos de conceptos.

Una vez configurado, pulsa sobre Aceptar y ya puedes crear los conceptos de facturación en la ficha del cliente.

Creación de conceptos

Para ello, dirígete selecciona el cliente al que le vas a crear los conceptos de facturación y pulsa el icono Modificar.

En la ficha del cliente, pulsa sobre el desplegable del icono Más > opción Conceptos.

Para crear nuevos conceptos selecciona el botón Nuevo.

En la ventana emergente completa los campos existentes.

• Tipo: Puedes elegir entre 6 tipos diferentes configurados previamente. En el momento de generar la facturación periódica, puedes indicar que tipo de concepto quieres facturar, seleccionando uno o varios, según necesites.
• Identificador: Al igual que el tipo, es una opción para identificar al concepto, en este caso, no está limitado y se pueden crear manualmente diferentes identificadores.
• Servicio: Indica el código del articulo o servicio que vas a introducir según hayas configurado previamente. Si no dispones del articulo o servicio creado, deja el campo en blanco y completa en este caso manualmente el campo concepto.
• Concepto: Es la descripción del servicio o articulo a facturar, si éstos se encuentran creados en el programa, se completa de forma automática, en caso contrario, completa de forma manual con la descripción a facturar.
• Unidades: Especifica las unidades a facturar.
• PVP: Indica el precio del concepto a facturar. Si hemos utilizado un servicio o articulo guardado en el programa, utilizará el precio de su ficha. En caso de ser un concepto manual, debes indicarlo manualmente.
• Facturar en: En esta opción, seleccionas si el concepto se va a facturar solo en un mes en concreto, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual.

• Próximas fechas calendario de facturación: Ofrece las fechas en las que volverá a facturar el concepto teniendo en cuenta la selección en la lista desplegable Facturar en.

• Facturar a partir del día: Indica la fecha de inicio de la facturación al cliente.
• Facturar hasta el día: Indica la fecha final del periodo de facturación al cliente.
• Estado: Selecciona Activo para que, al filtrar en la generación periódica de facturas, el programa tenga en cuenta este concepto, o Inactivo en caso de que no quieras que el programa lo incluya en la facturación.

Acepta los cambios y realiza el proceso de crear conceptos de facturación tantas veces como necesites.

Para ver como realizar la facturación de conceptos, pulsa en el siguiente enlace:

¿Cómo realizar la facturación periódica por conceptos y tipos en servicios?