CR090 - ¿Cómo enlazar FACTUSOL o DELSOL con TS CRM?

El presente documento tiene como objetivo ayudarte a configurar en el enlace de sincronización automático de datos entre FACTUSOL y TS CRM.

La sincronización entre DELSOL y TS CRM se realiza de igual forma.

Para realizar la configuración sigue los siguientes pasos:

Desde FACTUSOL, accede a la solapa Comercial > grupo Comercial - CRM > opción TS CRM.

Al acceder a la opción TS CRM, selecciona la opción Ya soy usuario de TS CRM.

A continuación, accede a TS CRM https://app.crmdelsol.com/ y entra en la opción Perfil > Mi perfil

En tu perfil, accede a la solapa Web API Keys.

Si no dispones de una clave añadida, puedes generarla pulsando sobre Nuevo y una vez generada o si ya dispones de una Api Key pulsa sobre la opción Copia.

Una vez copiada en el portapapeles, vuelve a FACTUSOL y pégala en el campo Web Api Key. A continuación, pulsa sobre Siguiente

Si la clave introducida es correcta, se muestra la siguiente ventana en la que debes configurar los ficheros que deseas sincronizar. Podrás seleccionar en cada fichero entre las opciones: Todos, Solo algunos datos (aplicando filtros) o no sincronizar Ninguno.

Revisa cada uno de los ficheros disponibles: Familias, Artículos, Precios, Clientes y Formas de pago y configura tu sincronización.

En la opción Configuración de la sincronización, selecciona la frecuencia con la que quieres que FACTUSOL sincronice los datos.

Al terminar la configuración, pulsa en Aceptar y una vez haya transcurrido el tiempo indicado, FACTUSOL realizará la sincronización automáticamente.

Igualmente, en cualquier momento puedes realizar la sincronización manualmente, pulsando sobre Sincronizar ahora, desplegando el menú lateral del escritorio, panel TS CRM.

Una vez finalizados estos pasos entre FACTUSOL o DELSOL y TS CRM, ambos habrán quedado conectados. Podrás, del mismo modo, ver el historial de sincronizaciones en la parte derecha de la pantalla principal.

Una vez sincronizado, puedes comenzar a trabajar en TS CRM con tus datos.