GE093 - Invitar, gestionar los permisos y desvincular a un asesor

Invitar a un asesor te permite colaborar con tu asesor laboral o contable dentro de TeamSystem Gestión de Empleados, dándole acceso controlado a la información de tu empresa según los permisos que decidas concederle. En todo momento mantienes el control sobre qué puede ver y gestionar.

• Invitar a un asesor

• Administrar los permisos de un asesor

• Tipos de permisos disponibles

• Niveles de permisos

• Desvincular a un asesor

Invitar a un asesor

Para enviar una invitación a tu asesor, accede a tu cuenta de TS Gestión de Empleados y dirígete al apartado Asesor del menú lateral izquierdo.

En la parte superior derecha, haz clic en + Invitar a un asesor e introduce la dirección de correo electrónico de tu asesor.

Si el asesor ya dispone de una cuenta en la plataforma, utiliza el correo electrónico asociado a su empresa.

A continuación, pulsa Añadir asesor para enviar la invitación.

Una vez enviada, el asesor aparecerá en el listado con el estado En espera.

Desde este mismo listado puedes:

• Reenviar la invitación seleccionando Enviar correo electrónico de invitación en la columna de acciones.

• Cancelar la invitación haciendo clic en el icono de los tres puntos y eligiendo Cancelar invitación.

Administrar los permisos de un asesor

Por motivos de privacidad, cuando un asesor es invitado sus permisos se establecen inicialmente como Ocultos.

Para definir o modificar los permisos:

• Haz clic en Configurar permisos en la columna de acciones del asesor.

• En la ventana que se abre, selecciona el tipo de permiso y el nivel de acceso que deseas conceder.

• Pulsa Modificar asesor para guardar los cambios.

Los permisos se aplican de forma inmediata y pueden ajustarse en cualquier momento.

Tipos de permisos disponibles

Los permisos se organizan por áreas funcionales:

• Gestión de trabajadores
  Incluye acceso a Trabajadores, Grupos, Nóminas, Gastos y Viajes.

• Configuración de la empresa
  Incluye Configuración general, Licencias y Planes.

• Hoja de presencia y fichaje
  Incluye Presencia, Ausencias y Fichaje.

Cada una de estas áreas puede configurarse de manera independiente.

Niveles de permisos

Para cada tipo de permiso puedes elegir uno de los siguientes niveles:

• Oculto
  El asesor no tiene acceso al apartado.

• Solo ver
  El asesor puede consultar la información, pero no realizar cambios.

• Gestión completa
  El asesor puede visualizar y modificar la información del apartado.

ℹ️ Esta configuración te permite adaptar el acceso del asesor exactamente a tus necesidades y a la relación profesional que mantengáis.

Desvincular a un asesor

Si en algún momento necesitas revocar el acceso de un asesor, accede al apartado Asesor, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de su nombre y selecciona Revocar acceso.

En la ventana de confirmación, pulsa Eliminar Asesor para finalizar el proceso.

⚠️ Al desvincular al asesor, este dejará de tener acceso inmediato a la información de tu empresa en TS Gestión de Empleados.