F356 - Pedidos de clientes

El programa permite crear y gestionar pedidos de clientes.

Puedes acceder al fichero de Pedidos de Clientes desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de Clientes.

Una vez en el fichero dispones de los siguientes grupos:

• Mantenimiento, donde puedes crear nuevos documentos, duplicar, acceder a modificar y eliminar.
• Emisión, permite imprimir el documento, generar en PDF o emitir por email o WhatsApp.
• Acciones dispones de los iconos para generar albaranes, facturas y pedidos a proveedor y otras opciones a realizar en los documentos como puede ser la trazabilidad o cambio de numero de documento.
• Útiles permite consultar información concreta en el fichero.
• Vista dispones de diferentes iconos para buscar y filtrar documentos, ordenar y elegir las columnas mostradas en la rejilla.
• Configuración permite configurar datos por defecto en los documentos y características para su impresión entre otras opciones.

Pulsa en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento para la creación de un nuevo pedido de cliente.

Una vez accedas al documento, comprueba que las distintas opciones están divididas en seis grupos: Mantenimiento, Emisión, Mostrar, Líneas, Útiles y Configuración.

Los iconos de los distintos grupos permiten crear y configurar el documento:

• Icono Detalles
• Icono Totales
• Icono Otros Datos
• Icono Validar
• Icono Configuración

Icono Detalles

Muestra los datos de la cabecera y de las líneas del documento.

Si lo necesitas indica Serie y Número del documento o dejar sin indicar para que, al guardar el documento, el programa asigne la numeración siguiendo el contador interno de forma correlativa.

Modifica la Fecha del pedido de cliente ya que ,de lo contrario, el programa introduce por defecto la fecha de creación del documento y si lo necesitas introduce la Referencia.

El Estado es una consecuencia de los procesos del programa que no debe modificarse manualmente.

Introduce el Cliente y elige el destino del stock seleccionando el Almacén además del Agente comercial.

Pulsa F12 para refrescar columnas si necesitas añadir la columna de talla y colores y no la visualizas.

Indica en las líneas de detalle los artículos que incluye el pedido de cliente introduciendo su código. Si no lo recuerdas, puedes utilizar el botón Buscar de la barra flotante o la tecla F1 para abrir la ventana de búsqueda.

En la solapa Detalles de línea revisa los diferentes apartados:

• Dimensiones Auxiliares: permite calcular el total de las unidades de medida de los artículos.
• Formato de impresión: Permite subrayar, poner en negrita o en cursiva la línea seleccionada.
• Otros datos. permite añadir y visualizar datos significativos del documento.
• Acumular sumatorio: permite agrupar líneas del documento e imprimir un acumulado del importe neto de cada grupo. Por ejemplo, en un documento con líneas de diferentes partidas es posible obtener un subtotal impreso de cada una de ellas.
• Números de serie / lote: Se indican los datos de trazabilidad de producto de forma automática o manual.

Icono Totales

Puedes ver y editar los porcentajes e importes del pedido de cliente, asignar la forma de pago, crear anticipos e incluso añadir observaciones.

Es posible eliminar los impuestos del pedido (I), calcular el importe de retención sobre la base o sobre el total del documento (B), y modificar el total (M).

Icono Otros datos

Existen distintos apartados:

• Condiciones/Seguimiento: Permite añadir campos informativos para el documento como son el Código de proveedor, Plazo de entrega, Pedido por, Tipo de portes, Nota asociada y si ha sido Enviado por email, WhatsApp o emitido PDF.

Si necesitas ayuda para añadir una nota asociada, selecciona el siguiente enlace:

¿Cómo añadir una nota en pedidos de cliente?

• Información asociada: Puedes añadir información para consulta interna directamente desde el programa.

Icono Validar

Permite validar líneas de distintos documentos tanto completos como parciales.

La ventana que emerge muestra el ejercicio, tipo y el número de documento, así como las líneas a recoger en el documento actual.

Puedes visualizar como se realiza una validación pulsando en el siguiente enlace:

¿Cómo validar un presupuesto en un pedido de cliente?

Configuración

Permite seleccionar las distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.

• Datos a solicitar en la introducción de líneas, indica los datos que quieres utilizar en las líneas de detalle.
• Datos a solicitar para el control de la trazabilidad, selecciona las correspondientes casillas de verificación de los datos que deseas que te solicite para el control de tu trazabilidad.
• Cantidad por defecto en nuevas líneas, define la cantidad que el programa te dará por defecto en las líneas de detalle de tus documentos.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.