Subir documentos desde la asesoría hacia tus empresas en DIGITAL BOX

¿Quieres conocer el procedimiento para subir documentos a Digital Box?

Subir documentos a tus clientes es un proceso muy sencillo que puede realizarse tanto desde Digital Box, como desde los programas integrados de TeamSystem, si dispones de ellos.

Para subir documentos a tus clientes desde Digital Box:

Accede al apartado Documentos y localiza abajo a la derecha la opción Subir nuevos documentos.

Haz clic en Subir archivo para seleccionar uno o más documentos de su PC que desees cargar en Digital Box o arrastra los documentos al cuadrado punteado de la izquierda.

Una vez que hayas seleccionado los documentos para subir y antes de completar la carga, puedes opcionalmente:

• Agregar comentarios a los archivos seleccionados.
• Elegir cifrar documentos que contengan información o datos confidenciales. Al seleccionar esta opción, solo los usuarios que tienen permiso para acceder a estos documentos pueden verlos o descargarlos a su equipo.

Recuerda que los documentos cifrados no son indexados para la búsqueda.

• También puedes decidir si quieres que el documento sea solo visible para la asesoría.

Como asesor, a diferencia de tu cliente; tú si podrás clasificar el documento. Para ello elige en el desplegable Tipo de documento la categoría en la que deseas incluir esta subida de datos.

Una vez completado los pasos, pulsa en Subir documentos.

Cada vez que subas un nuevo documento, tu cliente recibirá una notificación al correo electrónico vinculado a su cuenta de Digital Box.

Para localizar ayuda para subir documentos a tus clientes desde los programas de TeamSystem integrados, localiza la ayuda en las plataformas y canales de soporte disponibles para ello: por ejemplo, en https://ayudacontasol.sdelsol.com/

Preguntas frecuentes:

¿Cuáles son los formatos que permite?

Los formatos aceptados son: XML, P7M, PDF, JPEG, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV

¿Existe un límite en el tamaño para subir archivos?

El archivo subido no puede exceder los 16 MB

¿Puedo acceder a la vista previa del documento de cualquier formato?

Para documentos como DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, la vista previa no está disponible en Digital Box. Para ver el documento necesitarás descargarlo a tu equipo.