Los expedientes en DIGITAL BOX

¿Necesitas crear un dossier para tu cliente que contenga los documentos necesarios para la solicitud de préstamo?

¿Trabajas más organizado cuando tienes los archivos organizados por carpetas?

Con Digital Box puedes crear expedientes que contienen todos los documentos que necesitas en un sólo contenedor. Encontrarás los expedientes en el menú izquierdo del programa:

Para crear un nuevo dossier haz clic en el botón +

Denomina el expediente, elige el tipo y el período de referencia.

Selecciona los documentos que quieres añadir a este expediente de entre los que ya están subidos al programa o carga un nuevo documento desde esta ventana.

Todos los archivos creados se pueden en el buscador:

Pulsa sobre el icono + para incorporarlo al expediente que estás creando. Cuando estén añadidos, los verás representados como etiquetas dentro del contenido.

Para cada expediente puedes: editar su nombre, compartirlo o eliminarlo. También puedes descargar toda la documentación pulsando en el icono inferior izquierdo.

Cada vez que compartas un expediente, tu cliente recibirá un correo electrónico de notificación en la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta de Digital Box.

¿Cómo puedo compartir un expediente?

Puede compartir un dossier copiando el enlace o enviándolo por correo electrónico directamente a tu cliente.

¿Puedo crear expedientes y mostrárselos a mi cliente más tarde?

Sí, puedes activar o desactivar el permiso para verlo en cualquier momento con el permiso existente.

¿Puedo añadir documentos reservados para la asesoría a un expediente?

No se pueden adjuntar documentos confidenciales. Verás estos documentos en la lista, pero el acceso para insertarlos estará deshabilitado.

¿Hay un número máximo de expedientes que puedo crear?

Sí, es posible crear hasta un máximo de 150 expedientes por cliente.

¿Puedo crear un expediente reservado exclusivamente para mí?

Sí, para crear un archivo privado, todo lo que tienes que hacer es seleccionar la opción Visible solo para tu asesoría al crear el expediente.