Las solicitudes entre la asesoría y las empresas - DIGITAL BOX

¿Necesitas solicitar información de forma ágil a tus clientes?

Accede a la sección Solicitudes y haz clic en el botón Crear solicitud y plantillas donde generar una nueva solicitud o seleccionar alguna solicitud anterior que se guarde como plantilla.

Si es tu primera solicitud, pulsa sobre Nuevo.

Para cada nueva solicitud debes introducir el título y la categoría, pudiendo decidir si quieres guardarla entre tus propias plantillas o no.

En cada solicitud puedes establecer una o más preguntas, donde para cada una puedes:

• Introducir información adicional en relación con cada pregunta
• Elegir los tipos de respuestas que el cliente debe cumplimentar: Texto sin formato, Fecha, Importe, Número, Archivo, Si/No, Múltiple y Único.
• Establecer cada pregunta como obligatoria u opcional

Esta solicitud puedes guardarla como borrador para que pueda reabrirse, editarse y reenviarse en cualquier momento. También puedes pulsar en siguiente y enviarlo a uno o varios clientes.

Localiza en la lista los destinatarios a los que va dirigida tu solicitud de información

Una vez añadidos los destinatarios, pulsa siguiente

Confirma en el último paso, marcando Enviar

Desde la vista general de Solicitudes, puedes supervisar el estado de todas. Desde aquí puedes:

• Buscar solicitudes por título
• Filtrar las solicitudes por estado
• Filtrar las solicitudes por cliente
• Ordenar las solicitudes por fecha de envío, cumplimentación y solicitud

Para cada solicitud de la lista puedes: abrirla, duplicarla, solicitar una respuesta, comprobar su estado y marcarla como leída/no leída.

¿Por qué mi cliente no puede contestar mi solicitud?

Revisa que en su cuenta de Digital Box tiene acceso a la opción de solicitudes. Para ello revisa este artículo.

¿Puedo eliminar una solicitud de la lista?

Sólo puedes eliminar las solicitudes en estado "Borrador".

¿Puedo guardar una solicitud entre mis plantillas sin enviarla?

Sí, al completar la solicitud, marcas la opción Guardar como plantilla, procede sin seleccionar ningún destinatario y finaliza seleccionando Guardar plantilla. De este modo, la solicitud se guardará entre las plantillas solo visibles para asesoría.

Siguiendo este procedimiento también puedes guardar la solicitud entre las plantillas disponibles para tus clientes. Solo tienes que marcar la opción Siempre a disposición de mis clientes y proceder como se indica.

¿Puedo eliminar una solicitud?

Por supuesto, haga clic en "Eliminar" en la plantilla que desea eliminar.